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数据维护 清洗工具详见【小工具-清洗工具】CRM日志CRM日志记录所有角色对所有对象和CRM管理两类相关操作日志，以便审计查阅。日志中记录的操作行为主要是对象的新建、编辑或删除，以及后台管理中新增、编辑或删除记录。CRM初始化将CRM全部业务数据删除，恢复到CRM应用刚添加时的状态。主要用于企业试用纷享CRM一段时间后想正式使用时

CRM 2020-12-19 16:09:00 [list:visits]
流程管理-流程待办迁移 描述：可以将离职人员的待办批量迁移给接替他的人；目前支持审批流程、业务流程和阶段推进器。入口：流程管理-流程待办迁移。提示迁移进度及成功多少条。

CRM 2020-12-18 08:58:54 [list:visits]
流程管理-阶段推进器执行 如何发起阶段推进器新建对象根据过滤条件自动触发，除商机2.0外的其他对象在没有审批的情况下支持手动触发。如何查看阶段推进器待办列表描述：阶段流程发起后，系统会根据流程配置给相关处理人员发送任务待办，以便执行人员可以及时了解并查看待办任务。待办列表查看入口：在“CRM待办-待处理的阶段任务”中会展示待当前用户

CRM 2020-12-18 08:57:22 [list:visits]
流程管理-阶段推进器设置 基础设置流程名称：如：“商机阶段推进流程”，“线索跟进流程”等。流程描述：描述流程的用途或者是意义等信息。适用范围：当前阶段推进器的适用范围，即只有在指定范围内的用户才可以发起此流程。高级设置启用互联流程：加入“启用互联流程”；勾选后，可以选择互联应用；启用后，此阶段推进器在下游均适用；选择互联节点

CRM 2020-12-18 08:53:33 [list:visits]
流程管理-阶段推进器管理 阶段推进器概述及价值阶段推进器是以流程的形态推动一个业务生命周期的全过程流转，匹配生命周期不同的阶段定义标准的业务动作，推动业务成功。特点：可逆转，可跳过，可重复执行例如”客户的销售过程，一般分为几个主要的阶段（需求分析—电话沟通—上门沟通—方案报价—商务谈判—合同签订—成单）“阶段推进器能将客户的

CRM 2020-12-18 08:52:50 [list:visits]
流程管理-工作流程执行 如何发起工作流程工作流程支持对象：线索，客户，联系人，商机，销售订单，退货单，回款，退款，开票申请，合同，市场活动，回款计划，促销，发货单，入库单，自定义对象，信用，返利使用规则，广告，设备巡检，对账单，盘点单，商机2.0，商机明细，商机联系人，高级外勤触发动作：触发动作支持新建、作废、字段更新触发、定

CRM 2020-12-17 14:30:08 [list:visits]
流程管理-工作流程设置 基础设置工作流名称：为后续调用使用；工作流描述：描述流程的用途或是意义等信息，最多不超过500个中文字符；API名称：API名称为后续调用使用，新建后不能修改触发器描述：设置针对某个对象的某个动作触发工作流。在什么对象下触发：支持的对象包括市场活动，线索，客户，联系人，商机，商机2.0，合同，订单，退货单，开票

CRM 2020-12-17 14:26:36 [list:visits]
流程管理-工作流管理 工作流概述及价值工作流是指一类能够完全自动执行的经营过程，根据一系列过程规则，将文档、信息或任务在不同的执行者之间进行传递与执行。说的直白一点工作流就是封装好的一种框架，我们利用这种框架来解决需要多个人或者多个部门协同完成的某项工作。纷享销客CRM系统智能化，可以自己做一些事情，铁面无私，按照指定的规则

CRM 2020-12-17 14:25:35 [list:visits]
流程管理-审批流程执行 如何发起审批流对象的新建、编辑和作废动作执行后，会触发审批流程，通过审批流程过滤器过滤，满足流程过滤条件，则触发相应的审批流程。批量新建导入的数据可以触发新建对象审批流。如何查看审批流待办列表描述：审批流程发起后，系统会根据流程配置给相关处理人员发送任务待办，以便执行人员可以及时了解并查看待办活动。

CRM 2020-12-17 14:22:06 [list:visits]
流程管理-审批流程设置 基础设置审批流名称：为后续调用使用。API名称：为后续调用使用，新建后不能修改。审批流描述：描述流程的用途或是意义等信息，最多不超过500个中文字符。以什么身份发起流程：数据提交人、数据负责人。高级设置审批过程中发送审批结果给发起人：每一个审批人在过程中操作（同意、驳回之前节点）后，将审批结果发送至发起人

CRM 2020-12-17 14:20:31 [list:visits]
流程管理-审批流程概述 客户企业内部，为了保障诸多规章制度的顺利进行，往往会设置各种审批规则，对数据和操作进行核准，需要各级领导和相关职能部门进行审批操作。纷享销客CRM系统将企业线下的各种行为搬到了线上，通过系统内审批流程，可以将企业内的各种制度在系统中体现，保证数据的正确性，完整性，及时的得到各级审批人的确认，同时将相应流

CRM 2020-12-17 14:16:09 [list:visits]
流程管理-业务流程运维分析 预制业务流效率分析描述：业务流程监控下可以查看当前用户参与的或是下属参与的所有业务流程，在这个里可以切换不同的视图以便更直观的监控每一条流程的执行状态，及时了解业务流程进行到哪一阶段了，每一阶段下停留的任务数，超时的任务数等信息。业务流程监控入口：待处理的业务流程中的业务流程效率统计分析。任务处理效

CRM 2020-12-16 13:56:37 [list:visits]
流程管理-业务流程执行 如何发起发起业务流手动触发业务流当前用户具备发起流程对象下的“发起流程”操作权限。待发起业务记录不是“已作废”状态。流程发起入口：业务对象详情页下，点击“发起流程”，选择一条已配置好的业务流程即可发起。流程发起条件：流程后动作触发业务流审批流后动作触发业务流后动作触发工作流后动作触发如何查看业务流待

CRM 2020-12-16 13:54:49 [list:visits]
流程管理-业务流程管理 业务流程管理是一整套企业梳理业务流程，建模，多方参与且自动化执行，持续监控执行过程，并不断分析改进的管理过程和方法。对于纷享CRM来说，您可以将各个业务对象的业务操作通过业务流程建模固化，销售人员只需按配置好的业务流程完成当前待自己执行的任务即可。比如“大客户备案审批流程”，销售新建客户后，在跟进过程中

CRM 2020-12-16 13:53:48 [list:visits]
流程管理-商机销售流程 销售流程设置主要配置售前流程和售后流程。在售前流程中针对不同的产品或客户特点设置销售阶段，定义每个阶段的任务，以及每个阶段的赢率。这个过程就是定义销售漏斗的模型，企业管理者通过分析销售漏斗,一是可以制定销售预测目标，达成销售计划，将销售过程由“不确定”变为“确定”。如通过销售漏斗分析计算，分解自己的销

CRM 2020-12-16 13:52:34 [list:visits]

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