销售协同6.3.3版本产品手册-外勤产品使用手册

2021-01-15 13:42:28 851 本站

1. 高级外勤支持在工作流中直接展示图片

  1. 功能价值:员工在执行外勤后,企业管理者或其他员工可通过刷工作流页面来查看大家的外勤情况,并且可直接查看到高级外勤图片及外勤动作中新建的对象数据,无需多层下钻,提升了交互易用性。

  2. 功能展示: image2018-7-24_19-21-22.png-646.8kB

2. 高级外勤动作对象中可自动填充“客户名称”。

  1. 使用场景:假如用户外勤去门店做促销活动,若外勤动作-“促销活动”中一个字段是查找关联“门店”的,那么在外勤动作执行“促销活动”时,会自动填充对应的“门店”,无需用户手动选择。

3. 报表中支持高级外勤和客户的联合分析

  1. 功能价值:员工每天通过高级外勤去拜访客户,管理者可以在报表中根据企业需求配置需要的员工外勤统计分析表。

  2. 功能展示:

    • 第一步:在CRM-报表中新建报表 image_1ck9nu9r815od1umarm813ne1opb12.png-403.7kB

    • 第二步:选择空白模板 image_1ck9og6rqj151q9s1up76qq18e45p.png-130.4kB

    • 第三步:选择高级外勤对象、客户 image_1ck9ofb4vak61qh716711fc6110h5c.png-76.8kB

    • 第四步:按企业需求设置报表展示字段 image_1ck9n0lhnakn1ilo1f9kkbje8l.png-81.2kB

4. web端外勤路线制定支持在地图上直接选择客户

  1. 功能价值:方便在做路线规划时在地图上根据客户区域直接选择客户。

  2. 功能展示: image_1ck9p49igqn3528112n1sr34b066.png-256.9kB



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