纷享销客的标讯通是一个帮助企业通过招投标数据获取商机和客户洞察的平台。以下是使用纷享销客标讯通的基本步骤和说明:
一、基本功能介绍
标讯通平台能够自动获取并分析企业招投标数据,用户可以通过主动搜索和订阅推送的方式获取关注的标讯数据,并支持将标讯数据转存至CRM系统中进行后续跟进。借助标讯通,企业可以实现商机补充、竞争对手洞察及市场占有率分析等功能。
二、使用步骤
使用公司分配的个人账号登录纷享销客CRM系统。
2. 进入标讯通界面
在CRM前台选择“标讯通”>“招投标查询”进入标讯通查询页面。
3. 主动搜索标讯
输入查询条件:在查询页面输入查询条件,如招标单位、产品关键词等。注意选择合适的比较符(等于、包含、属于)来精确或模糊匹配查询条件。
查看查询结果:输入筛选条件并点击搜索后,符合条件的标讯公告会以卡片形式展示在页面下方。点击卡片可查看标讯详情信息。
领取标讯:在卡片展示页面点击“领取”或在详情信息页点击“领取”,将标讯信息领取到CRM中进行后续的跟进操作。支持单条领取和批量领取。
4. 订阅推送标讯
如果长期需要查询相同条件的标讯,可以使用标讯订阅功能。
设置订阅规则:在CRM后台>“业务规则管理”>“招投标管理”>“标讯订阅规则”中设置订阅规则,预设查询条件。
接收订阅提醒:系统每日10:00会自动查询并提醒符合条件的标讯。用户也可以在CRM前台“标讯订阅”中点击订阅规则名称查看符合订阅条件的数据。
5. 标讯跟进与转化
标讯识别与比对:系统可自动将标讯中的招标单位、中标单位与CRM中的企业库、客户、竞争对手、合作伙伴等信息进行比对,并输出匹配结果。
标讯转线索或商机:符合线索跟进条件/商机跟进条件的标讯可以“转线索”或“转商机”进行后续跟进。点击后会自动打开线索或商机新建页面,并补充相关信息。
三、注意事项
匹配明细信息的记录依赖于后台的自动比对规则设置,需确保相关规则已正确配置。
企业可根据需要启用识别自身企业或代理商是否中标的功能,以便更好地跟进和评估市场机会。
使用标讯通时,应确保输入的查询条件准确无误,以获得最符合需求的标讯信息。
四、总结
纷享销客的标讯通为企业提供了一个高效、便捷的招投标信息获取和商机转化平台。通过主动搜索和订阅推送功能,企业可以实时获取并跟进感兴趣的标讯信息,从而提升市场竞争力和客户满意度。
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