如何在纷享销客CRM里面使用电子签章?

2024-08-21 11:23:48 161 本站

电子签章相比传统纸质签章具有诸多好处,这些好处不仅体现在效率提升上,还涉及安全性、成本节约、环保以及法律效力等多个方面。在纷享销客CRM中使用电子签章,主要可以通过以下步骤进行:

一、绑定电子签服务商

选择服务商:首先,企业需要在纷享销客CRM系统中选择并绑定一个电子签服务商。纷享销客CRM已经产品化对接了主流电子签厂家,如法大大、e签宝、契约锁等,企业可以根据自身需求选择合适的服务商。

绑定过程:

在纷享销客CRM的后台管理页面,找到电子签章菜单,并开启电子签章服务。

选择电子签服务商,并输入本企业的工商注册名称。

选择需要进行电子签绑定的认证用户(该用户在绑定过程中需要出示企业的营业证书原件)。

绑定过程开始后,认证用户会收到短信指导绑定过程。全部绑定过程完毕后,刷新后台管理页面会显示绑定的电子签租户名称和开启静默签全局属性。

二、电子签章用户管理

授权员工:绑定电子签服务商后,需要授权企业内哪些员工能够有签章权限。

添加用户:在电子签章管理页面,点击用户管理页签,添加需要授权的用户。添加电子签章权限的用户会收到短信,引导员工完成个人身份认证和授权电子签权限。添加权限成功后,员工的状态更新为已认证。

三、使用电子签章功能

配置电子签组件:

在对象的详情页(web端或者移动端)添加电子签组件。添加组件时需要配置组件的以下设置:

文件来源(模板或者字段)。

模板选择或者文件字段(根据第一步的选择不同而动态变化)。

签署文件里可以用占位符指定签署默认位置,如签章占位符、签署时间占位符、骑缝签占位符等。

配置内部签署人和外部签署人的信息,包括签署顺序、签署方式等。

发起电子签流程:

把电子签组件拖入到对象详情页,点击发起按钮进入电子签章新建页面。

在电子签章页面添加内部签署人和外部签署人,点击保存后发起电子签流程。

签署过程中可以发起催签,当前待签署人会收到一条催签短信。

四、签署与验证

签署文件:签署者通过电子签名工具的界面进行签署,通常包括在指定位置点击签名、输入密码或进行其他身份验证等步骤。签署者可以预览文件内容,并确保签署的文件准确无误。

验证签名:一旦签署完成,电子签名工具将自动对签名和文件进行验证。它会使用加密技术来验证签名者的身份,并检查文件是否被篡改,以确保签署文件的完整性和可靠性。

五、保存与分享

签署完成后,企业可以选择将签署文件保存到电子签名平台的云存储中,或下载到本地设备进行保存。这样,企业就可以方便地随时查看和共享签署文件。

通过以上步骤,企业可以在纷享销客CRM中高效、便捷地使用电子签章功能,提升合同签署的效率和安全性。


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