用户手册-全面解析CRM系统-纷享销客助力企业数字化转型！

用户手册

业务规则设置-邮件管理 邮件管理包括系统邮箱设置和邮件沉淀设置。系统邮箱设置系统邮箱是用于流程中（工作流、审批流、业务流程）后动作自动发送邮件。邮件沉淀设置用于设置CRM对象下的邮件沉淀规则。支持邮件沉淀的CRM对象：销售线索、客户、联系人。系统默认沉淀规则：从销售线索、客户、联系人对象下发送的邮件及回复该主题的邮件。从邮箱应用

CRM 2020-12-15 10:47:31 [list:visits]
业务规则设置-销售订单/退货单规则 销售订单/退货单规则配置销售订单金额、退货单金额的计算规则，可按标准折扣计算或是整体调整销售订单金额。企业可根据自身产品特性和客情灵活配置。销售订单金额／退货单金额＝产品合计 × 整单折扣，产品必填在新建销售订单或退货单时，按整单折扣计算订单销售金额或退货单金额，即使调整销售订单金额，整单折扣也会对应

CRM 2020-12-12 08:15:37 [list:visits]
业务规则设置-对象映射规则 场景与功能简介CRM业务中，数据在流转过程中需要将大量已有的信息带入到后续的对象中，例如，线索转换成客户，报价单转换成订单。所以纷享销客提供一种快速映射的功能，可以快速通过已有数据创建数据，使数据方便，无误的快速流转，加快客户的业务进程。支持预设映射关系和自定义映射关系预设映射关系如下在“CRM管理

CRM 2020-12-12 08:14:52 [list:visits]
业务规则设置-拜访管理 为了更规范化管理销售人员和业务场景，方便销售人员拜访客户时的操作，可以配置是否启用签到和签退，以及配置拜访动作和盘点动作，以便销售人员按公司预制的拜访模块填写内容，引导销售员正确的进行客户拜访，结构化收集拜访数据，并对销售人员进行行为分析。签到及签退设置签到启用：启用后，拜访客户时可以签到。必填：选

CRM 2020-12-12 08:14:03 [list:visits]
业务规则设置-客户和公海管理 将具有某一相同特性的客户集中统一管理，如统一分配、收回或转移，使客户资源最大化利用。添加公海公海名称：公海名称，如“华北区公海”、“教育行业公海”、“大客户公海”。管理员：公海管理员，拥有公海的全部权限，包括分配公海客户、收回公海客户或将客户转移至其它公海。公海成员：公海成员可以查看和领取公海中未分

CRM 2020-12-12 08:13:16 [list:visits]
业务规则设置-线索和线索池管理 通过市场活动收集的大量线索按不同方式分类分别加入线索池中统一管理和分配，提高线索转换率。添加线索池线索池名称：线索池名称，如“展销会线索池”、“北京线索池”、“web访问线索池”。管理员：线索池管理员，拥有线索池的全部权限，包括分配、收回或将线索转移至其它线索池。线索池成员：即可以查看和领取线索池中未分

CRM 2020-12-12 08:12:33 [list:visits]
业务定制-计算字段 用户在使用纷享销客CRM产品过程中，会涉及各种数学运算，如根据产品官方报价和折扣计算出货价等。使用计算型字段，可以方便的满足上述功能。纷享销客提供的计算型字段，可以根据不同的预期结果值，采用不同的运算符和函数进行计算，结合满足要求的参数（其他字段或常量），计算相应的结果。

CRM 2020-12-11 10:02:55 [list:visits]
业务定制-产品分类 为产品添加分类产品分类操作功能入口：预置对象管理---产品---产品分类。新增一级分类：如“数码产品”新建子分类：如“手机”新建平级分类：如“电脑”编辑分类：修改分类名称删除分类：删除分类当产品分类下有产品时，产品分类不支持删除。

CRM 2020-12-11 10:01:30 [list:visits]
业务定制-智能表单 智能表单是业务对象对外的一种表现方式，用于广泛收集数据。线索收集、问卷调查、投票统计、活动报名、客户满意度反馈、收付款等等，都可以在表单中完成。一张表单可以供整个团队共同使用，嵌入代码供外部系统调用，一键分享到微信/企信，省去传来传去的麻烦。用数据重新定义协作，彻底告别传统纸质数据收集方式，自动生成数据，智能报表分析。

CRM 2020-12-11 10:00:10 [list:visits]
业务定制-模板管理 根据企业自身业务需求自定义各业务对象的打印模板，使用内嵌的副文本编辑器，支持灵活调整页面布局，业务记录数据项点击即带入编辑器中，操作简便，协助您打印理想的业务单据。

CRM 2020-12-11 09:58:38 [list:visits]
业务定制-自定义对象管理 实际企业的业务活动中，除了行业标准化的业务及流程以外，都存在很多差异化有特色的业务；然而，之前纷享销客CRM是通过预设标准化的业务模块为客户提供服务，很难满足客户差异化的业务需求。

CRM 2020-12-11 09:49:54 [list:visits]
业务定制-预置对象管理 因每一个企业的业务各有不同，对每一个业务对象的需存储的记录信息也各不相同。比如某制造业企业，客户群体主要为代销商，同时会关注客户的“注册资本”、“享受折扣”。而某金融行业公司主要为个人客户，且需关注客户的“资金量”、“信用度”、“股齡”等财务信息。纷享CRM灵活支持企业的个性需求，支持修改业务对象预设字

CRM 2020-12-11 09:48:16 [list:visits]
账号和权限管理-锁定 锁定概述及价值针对对象下的数据，通过数据权限和团队成员的设置可以由多人进行共同维护。但是，在一些场景，用户期望数据不能被修改，以保证数据的正确性和记录当时的状态。数据通过锁定操作，可以保证数据不能被更新，然后再通过解锁操作，让数据可以被使用者修改。锁定使用场景审批中的数据不能修改在进入审批后数据直接

CRM 2020-12-10 10:57:57 [list:visits]
账号和权限管理-数据权限管理 数据权限管理主要控制某条数据记录对用户是否可见，结合功能权限可以更灵活的配置业务过程中每一位员工的功能操作权限及数据可见范围，全面保障企业数据的安全性。类似矩阵列表中，功能权限决定用户可见哪些列，比如客户对象中可见姓名、电话、邮箱等字段，数据权限决定用户可见哪几条数据，比如“王先生”、“李先生”等。

CRM 2020-12-10 10:57:20 [list:visits]
账号和权限管理-功能权限管理 功能权限：以角色为基础，通过划分不同角色的不同功能权限，并将员工添加到对应的角色中，实现员工功能权限的区分和隔离，包括：对象级功能：比如功能的入口是否可见，如角色为“发货人员”，对象“商机”的“查看列表”权限点取消，则此角色下员工不可见商机的功能入口。操作点权限：比如新建、编辑等业务操作；字段权限：

CRM 2020-12-10 10:56:44 [list:visits]

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