为了更规范化管理销售人员和业务场景，方便销售人员拜访客户时的操作，可以配置是否启用签到和签退，以及配置拜访动作和盘点动作，以便销售人员按公司预制的拜访模块填写内容，引导销售员正确的进行客户拜访，结构化收集拜访数据，并对销售人员进行行为分析。

签到及签退设置

签到

• 启用：启用后，拜访客户时可以签到。

• 必填：选中后，必须进行签到后才能完成拜访

• 签到自动完成拜访：启用后签到即自动完成拜访，以方便销售人员的业务操作。

• 补充：如果拜访中有必填的拜访动作或是盘点动作未完成，则不能完成拜访。

签退

• 启用：启用后，拜访客户时可以签退，需启用签到才能启用签退功能。

• 必填：选中后，必须进行签退后才能完成拜访

• 签退自动完成拜访：启用后签退自动完成拜访，以方便销售人员的业务操作。

• 补充：如果拜访中有必填的拜访动作或是盘点动作未完成，则不能完成拜访。

允差范围

拜访签到或签退时的定位信息与客户实际定位信息允许的误差，如果超出允差范围，则提示员工超出允差范围。

拜访动作设置

• 需单独购买“快消模块包”，才会有拜访动作设置入口。

• 为了规范和引导销售人员的拜访行为，CRM管理员可以定义拜访动作，配置拜访动作表单内容。

拜访动作设置

• 第一步：设置拜访动作名称，如“竞品信息收集”

• 第二步：设置拜访动作字段，即配置拜访动作表单，在这里您可以添加多个自定义字段，并设置字段是否必填。如“竞品品牌名称”、“竞品单品名称”、“推广策略”等，

• 第三步：设置应用部门，添加可以使用此拜访动作的部门。

• 必填动作：如果设置为必填动作，则默认为为默认动作，同时添加拜访时默认添加此拜访动作且不可修改，另外必须完成此动作才可以完成拜访。

• 默认动作：如果设置为默认动作，则属于应用部门的员工添加拜访动作时默认已选择此拜访动作。

拜访动作操作

• 编辑：拜访动作状态为“已生效”

• 作废：拜访动作状态为“已生效”

• 拜访动作作废后仍保留已经添加到拜访动作表单

• 删除：拜访动作状态为“已作废”

盘点动作设置

• 需单独购买“快消模块包”，才会有拜访动作设置入口。

盘点动作设置

• 第一步：设置动作名称，如“库存产品盘点表”

• 第二步：设置盘点动作字段，添加自定义字段，配置盘点动作表单，在拜访时填写盘点动作表单内容，以便完成盘点动作。如“产品名称”、“产品数量”、“生产日期”、“待补货数量”

• 第三步：设置应用部门，添加可以使用此盘点动作的部门。

• 必填动作：如果设置为必填动作，则默认为为默认动作，同时添加拜访时默认添加此盘点动作且不可修改，另外必须完成此动作才可以完成拜访。

• 默认动作：如果设置为默认动作，则属于应用部门的员工添加盘点动作时默认已选择此盘点动作。

盘点动作操作

• 编辑：盘点动作状态为“已生效”

• 作废：盘点动作状态为“已生效”

• 盘点动作作废后仍保留已经添加到盘点动作表单

• 删除：拜访动作状态为“已作废”