目标管理系统使用流程第一步：配置目标规则
目标规则定义了企业目标管理的规则，包括考核谁、考核什么业务、财年、考核周期、规则适用部门等
操作角色：CRM管理员 或者 拥有 「业务规则管理」-「目标规则」权限的子管理角色，如下图
配置目标规则的流程
业务场景1举例：公司要考核销售部各部门及销售人员的订单业绩
场景拆解
考核谁？ --> 人员
具体考核什么业务？ --> 销售订单.订单金额
考核财年？ --> 2020、2021财年
配置目标规则
首先：当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限（如下图），则无论规则上是否勾选了“个人可设置目标值”，均不可编辑；
其次：当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限
普通员工不能编辑自己的目标（包括上级和部门负责人，也不能给自己设置目标），上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标（本部门负责人不能给本部门设置目标）
上级部门负责人可以给下级部门设置目标；
不可编辑共享给我的「人员」的目标值；
普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标 和 部门的目标；
上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标，包括共享给我的「人员」的目标值；
规则上勾选了“个人可设置目标值”
规则上没有勾选
规则名称：考核人员订单业绩
考核对象：人员
统计财年：2020、2021
起始月份：3月
考核指标：销售订单. 销售订单金额
统计日期：按实际需求选择业务日期字段，比如这里是指 下单日期 在各月的订单数据
考核周期：目前默认为月，不可选，即将支持年、季度、周
考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要把 状态为作废、未生效、审核中 的数据过滤掉。
是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 销售订单的来源或业务类型等进一步拆分。
选择参与考核的部门：可选择全公司 或 具体的某些部门。这里选择销售部。
「允许个人修改目标」：控制的是个人是否可编辑目标值
保存后，目标规则默认为「已禁用」状态，当确认规则不再需要修改后，「启用」目标规则，只有启用的目标规则才可以在前台「目标」菜单下可见，进而设置目标值。
业务场景2举例：企业有几个核心关注的客户，想量化考核这些客户的销量情况。
场景拆解
配置目标规则
规则名称：考核客户销量
考核对象：客户
统计财年：2020、2021
起始月份：3月
考核指标：回款. 回款金额
考核谁？ --> 客户
具体考核什么业务？ --> 回款.回款金额
考核财年？ --> 2020、2021财年
统计日期：按实际需求选择业务日期字段，比如这里是指 回款日期 在各月的回款数据
考核周期：目前默认为月，不可选，即将支持年、季度、周
考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里 选择状态为「已回款」
是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 销售订单的来源、业务类型 等进一步拆分。
考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。
业务场景3举例：企业有几个核心关注的产品，想量化考核这些产品的销量情况。
场景拆解
考核谁？ --> 产品
具体考核什么业务？ --> 订单产品.小计
考核财年？ --> 2020、2021财年
配置目标规则
规则名称：考核产品销量
考核对象：产品
统计财年：2020、2021
起始月份：4月
考核指标：订单产品.小计
统计日期：按实际需求选择业务日期字段，比如这里是指销售订单.下单日期
考核周期：目前默认为月，不可选，即将支持年、季度、周
考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要过滤掉 作废、未生效、审核中的订单数据
是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 订单的来源 进一步拆分，不同来源的订单的产品目标值分别设定。
考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。
