管理-线索表单

2021-01-30 08:01:30 1093 本站

市场人员可在线索表单基于不同的市场活动需要创建不同的线索收集表单,如会议报名表单、免费试用表单、获客文章表单等营销场景表单。线索表单不可以单独使用,只可以在市场活动下或与其他内容中心关联使用;

1、在【内容中心】-【线索表单】 ,点击【新建线索表单】,进入线索表单新建页面;

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2、在新建线索表单页面,可以从左侧已有的表单模板中选择一个快速创建也可以从空白开始创建,填写表单名称,设置表单的表头内容和提交按钮文案,设置完成后点击【下一步】进入表单字段设置;

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3、在设置表单内容步骤,可以从左侧的内容组件中选择需要的字段添加到表单中,可以设置每一个字段的显示名称、提示文案以及是否必填,设置完成后点击【下一步】进入表单完成提示设置;

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4、在表单完成提示步骤,可以设置表单提交成功页面显示的文案以及后续动作,设置完成后点击【下一步】进入表单字段设置;

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* 关注公众号,可引导关注已绑定至营销通的公众号引导;
* 聊天咨询,可引导表单提交用户与推广人进行客脉信沟通;
* 查看资料:可引导表单提交用户查看某个特定资料;
* 跳转链接:可引导表单提交用户跳转某个特定链接;

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5、在其他设置页面可以进行表单线索存入线索池或存入销售线索,设置完成后点击【完成】即可完成表单创建;

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线索设置说明:

选择存入到【线索池】,适用于您想统一管理和分配通过线索表单所获得的线索,选择此项还需要您在【CRM】-【线索池】创建对应的市场线索池并建立好对应的分配规则。

选择存入到【销售线索】,适用于您想直接由推广员工直接负责跟进线索,选择此项将会自动将推广员工设置为获取线索的负责人,请确保您所有参与推广的员工都拥有新建线索的权限,如无权限,将会设置为“系统”,您还需要在CRM中进行手动变更负责人。

6、在创建成功页面,可选择将表单应用在市场活动或其他内容中心上;



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