用户手册-全面解析CRM系统-纷享销客助力企业数字化转型！

用户手册

外勤统计-拜访统计 概述：含义：按客户/对象来统计每个客户/对象在某段时间内的外勤情况。相对线上的“客户拜访统计”变化：增加了对高级外勤数据及其他对象的统计分析。功能介绍：数据范围：所有高级外勤数据，和普通外勤数据。进入页面时默认展示：用户有权看到的所有对象数据。排序：按对象的最后修改时间倒序排列。列表展示数据：图示如下

外勤 2021-01-05 14:03:30 [list:visits]
外勤统计-员工效能统计 概述：含义：按员工统计每个用户在某段时间内的外勤情况。相对线上的“效能统计表”变化：增加了对高级外勤数据的统计分析，比如计划完成情况、路线完成情况、协访完成情况。功能介绍：数据范围：统计的是所有高级外勤数据，和普通外勤数据。进入页面时默认展示：用户有权看到的所有用户。排序：按姓名拼音字头正序排列。列

外勤 2021-01-05 14:03:01 [list:visits]
外勤统计-外勤数据列表 概述外勤数据列表，分为日历视图和列表视图。默认展示日历视图，统计包含数据：所有普通外勤、高级外勤未完成和已完成、协访的数据。入口web端-应用-外勤-统计-外勤数据列表功能介绍日历视图：概述：在日历页面便捷查看未完成和已完成的外勤。筛选：默认员工自己的数据，可查看权限范围内的其他用户。数据范围：普通外勤关联

外勤 2021-01-05 14:02:16 [list:visits]
外勤路线制定 概述使用场景：针对快消行业，管理员/部门负责人可以按照周期预先设置外勤员工每天拜访的客户/门店，然后员工可以在使用移动端时直接按当天的客户列表去执行外勤动作即可。功能价值：让员工别丢掉门店、规范门店拜访频次、门店别断货。外勤路线结构：路线以天为单位，一天可能去拜访一个路线或者多个路线（一般情况下是一个

外勤 2021-01-05 14:01:46 [list:visits]
外勤的启用-第二步：外勤类型设置 概述外勤类型就是将所设置的各种外勤动作组合起来，外勤人员可在某一个外勤类型（比如：访销）中执行多个外勤动作。入口web：应用-外勤-设置-外勤类型设置-外勤类型点击新建外勤类型或编辑已有的外勤类型，可组合不同的外勤动作和设置相关选项。移动端：应用-外勤日历页面-“+”号功能介绍外勤类型名称：设置要执行哪一种外

外勤 2021-01-05 14:00:15 [list:visits]
外勤的启用-第三步：外勤规则设置 概述通过设置外勤规则，可有效管理外勤人员是否是按照企业的要求来完成外勤，灵活配置外勤规则，使得员工外勤出勤更精准高效，方便管理员工的出勤情况。入口web：外勤-设置-外勤规则设置设置好外勤动作和外勤类型后，将外勤类型分配给使用的员工，并在规则中可进行相关配置。功能介绍规则名称：设置外勤规则的名称。适用范围

外勤 2021-01-05 13:58:44 [list:visits]
外勤的启用-数据上报引导

外勤 2020-12-31 09:51:28 [list:visits]
外勤的启用-第一步：外勤动作设置 概述外勤动作可以关联CRM对象、应用、外勤字段、拍照、陈列上报及产品智能识别，是员工在外勤时所需要执行的具体内容。入口web端：外勤-设置-外勤类型设置-外勤动作移动端使用页面：功能介绍在web端可新建及维护已有的外勤动作，点击新建外勤动作时，可选择关联对象的动作关联应用的动作外勤字段拍照动作陈列数据上报产品智

外勤 2020-12-31 09:47:23 [list:visits]
外勤的启用 概述为了使员工在移动端方便使用外勤功能，需要管理员在web端进行相关配置。主要流程：设置外勤动作——设置外勤类型——设置外勤规则。管理员在web端设置完成后，员工即可在移动端选择相应的外勤类型，执行已经设定好的外勤动作。外勤动作设置外勤动作可以关联CRM对象、应用、外勤字段、拍照、陈列上报及产品智能识别，是外

外勤 2020-12-31 09:44:53 [list:visits]
快速了解纷享外勤 纷享外勤概述基于纷享“PaaS平台、BI、流程”而实现的从“外勤计划”到“外勤动作执行”到“全方位统计分析”的销售业务精细化闭环管理。支持企业：设置外勤路线、自定义外勤类型、自定义外勤动作、自定义设置统计报表。拥有易用的交互体验，提升员工的工作效率。使用场景管理员可自定义外勤动作、外勤类型和外勤规则，任何

外勤 2020-12-31 09:44:11 [list:visits]
即将关闭的功能列表 因纷享CRM整体战略调整，原来为满足初级业务场景或是个性客户需求而设计的简单粗放功能，已严重制约或是影响后续的CRM设计和使用。建议用户不要再使用这些功能，同时我们在后期版本中会逐步弱化、取代或是删除。现有功能点建议使用销售订单自由审批流程“审批流程管理”已正式启用，建议使用此功能配置销售订单审批流程退货

CRM 2020-12-30 09:16:40 [list:visits]
达芬奇-注意事项 评分规则可进行启用、禁用、编辑、重新计算等操作。评分规则使用到的字段，字段管理中不允许禁用或删除。存在指标规则设置冲突时，会按照规则设置的先后顺序，取第一条满足条件的规则生效。

CRM 2020-12-30 09:16:21 [list:visits]
达芬奇-规则的创建及使用 功能入口CRM管理-->业务定制-->达芬奇支持的对象范围：线索、客户、商机以及自定义对象（注：预设自定义对象仅支持人员、商机2.0、商机2.0明细、商机联系人）规则设置的流程管理员可根据上述流程设置相应的规则，只需三步：基本信息、不同维度指标的评分规则设置、评分结果规则设置即可。Step1：设置基本信息填写评分

CRM 2020-12-30 09:15:47 [list:visits]
达芬奇-业务场景 场景一：打分评估线索质量企业对线索管理存在的核心问题是：存在大量低质量的、无效的或者无法有效识别线索，影响销售人员的工作效率，丧失了对有效线索的跟进时机。销售人员为了区分有效线索，只能通过人为排序或者人工校验，十分低效。而达芬奇就可以支持使用者按照企业规模/企业实力等维度综合评估线索质量，帮助销售人员

CRM 2020-12-30 09:15:14 [list:visits]
达芬奇 达芬奇即“打分器”，核心点就是打分，根据企业需求预先设定一套评分规则，根据规则进行打分，打分的目的主要是区分等级，辨别质量好坏。可实现对线索多维度打分、商机赢率自动评估、客户等级的灵活评定，以及其他多种自定义业务的打分评级，自动的优化系统的业务数据，进行精准销售预测和资源调用，最终达到自动营销的目的

CRM 2020-12-30 09:14:09 [list:visits]

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