CRM-搜索结果-全面解析CRM系统-纷享销客助力企业数字化转型！

当前位置：首页>搜索

创新茶饮品牌帝泊洱携手纷享销客CRM，共同打造数智化营销管理平台 近日，纷享销客CRM与创新茶饮品牌帝泊洱达成战略合作，共同打造数智化营销管理平台。CRM项目启动会在天津天士力健康城举行。帝泊洱、天士力数字创新中心及纷享销客三方核心团队成员出席本次项目启动会。三方团队成员就项目建设目标及战略合作要点进行深入沟通，并就CRM项目的协作及里程碑任务进行了充分交流。天津帝泊洱销售有限公司总经理廖朝晖出席本次会议，并表示了CRM项目对于帝泊洱零售管理来说具有重要意义，希望借助纷享销客CRM在快消行业多年深耕所积累的成功经验，共同打造数智化营销管理平台。同时希望携手纷享销客专业化服务团队，通过数字化管理工具的助力，为公司的市场营销赋能，辅助管理层决策的同时，为公司的市场拓展及营销增长做出预期贡献。2021年，快消市场逐渐回暖并呈现持续上升态势。在市场环境多变及企业自身战略定位调整升级的关键阶段，帝泊洱强势发力，品牌重新定位、城市分级战略的稳步推进，再到渠道网络的精准锁定，无一不透露出帝泊洱正在以全新的姿态及面貌抢占终端市场。纷享销客项目负责人刘维豪在会上表示，非常开心本次与帝泊洱携手共进，纷享销客将依托于专业团队在行业的积累及前瞻性的产品理念，并充分结合帝泊洱的企业特点及渠道多样性，量身打造符合企业当前发展的专属解决方案。以客户为核心，数字驱动为第一抓手，为销售赋能，提升业务人员的作战能力和销售通路效能，以实现终端门店标准化执行和可视化管理的目标。希望通过CRM项目的如期应用，为帝泊洱公司及集团战略目标的顺利达成贡献力量。除此之外，双方团队成员将会在项目推进过程中，形成了更为紧密的合作关系，持续将项目团队的领先优势扩大，实现互利共赢。同时，纷享销客也愿与更多快消企业一起，为快消新零售企业的数字化赋能，携手更多优秀企业一起踏入数字化变革的新征程。关于帝泊洱“帝泊洱普洱茶珍”是中国现代中药领军企业天士力控股集团针对现代人因饮食过剩、生活不规律而出现的亚健康状态，推出的饮品领域全新品类。“帝泊洱普洱茶珍”选用云南省普洱市高海拔优质大叶种普洱茶，经过生态种植与生物科技完美结合，制成接近纳米级的纯天然、高倍普洱茶精华，蕴含丰富茶多酚、茶色素、茶多糖、咖啡碱精配而成的普洱因子，无任何添加剂，更有益人体吸收，充分发挥健康效能。同时，“帝泊洱普洱茶珍”是天士力集团大健康产业中生命健康产业的核心品牌。“帝泊洱Deepure”来源于英文“Deep Pure”，以“深度纯净”和“深度健康”的品牌含义标示着帝泊洱人把来自一片茶、溶于一滴水、承载一份真情的深度健康关怀，奉献给尊贵的消费者。

快消农牧 2021-04-01 14:37:06 [search:visits]

纷享销客荣膺“2020年度SaaS企业TOP100”CRM榜首 近日，由中国科学院主管的权威媒体《互联网周刊》、德本咨询、eNet研究院发布了“2020年度SaaS企业TOP100”榜单，纷享销客入围居第15名，并位列SaaS CRM第1名。此次排名是对纷享销客2020年度客户、产品、团队表现的认可“2020，面临疫情，无场地、时间紧张、任务繁重纷享销客，逆行驻场，专业实干，项目保质保量按期上线”——深圳法大大网络科技有限公司获得客户实名感谢表扬快消农牧、高科技企业服务、制造……行业专属应用行业专属方案行业专属团队专业、负责、创新，更多客户选择纷享销客CRM《互联网周刊》：2020年度CRM App排行榜第一《艾瑞UserTracker》：CRM类App月独立设备数，纷享销客第一《T研究》：2020企业服务数字化影响力品牌-CRM榜单，榜首产品、营销、服务，获得市场认可

纷享资讯 2021-04-01 14:34:51 [search:visits]

乐土生命携手纷享销客CRM建立生命科技领域数字化营销平台 关于乐土生命科技乐土生命科技立足大湾区，面向世界，由诺贝尔奖得主、世界著名科学家詹姆斯·沃森博士任科学总顾问，以引进转化国际前沿生物医药技术和产品为核心，以投融结合、自主研发为两翼，致力于打造一个集基因检测、新药研发、CRO/CDMO、科技医疗服务于一体的精准医疗产业生态系统，不断追求“健康乐土，福佑众生”的使命。

医疗医药 2021-03-24 09:17:45 [search:visits]

瑞图生物携手纷享销客CRM打造人工智能IVD行业数字化管理平台 近日，纷享销客与深圳市瑞图生物技术有限公司（下文简称“瑞图”）达成合作，共同打造IVD（体外诊断）行业数字化营销标杆体系，CRM项目实施启动会在深圳顺利举行。瑞图生物副总裁黄桂林、纷享销客医疗健康行业总经理冯涛等双方项目团队成员出席了本次会议。瑞图生物副总裁黄桂林表示，近年来，瑞图的业务飞速发展，在精细管理的需求下，进入选型CRM的信息化布局阶段。纷享销客在医疗健康行业持续深耕多年，凭借雄厚的实力在众多厂商中脱颖而出，特别是针对IVD企业的经营洞察与解决方案获得了瑞图选型团队的高度认可！我们也期待通过CRM的落地，把瑞图飞速发展中的管理盲区，通过更全面且系统性的信息化布局，助力销服团队效率及能力的提升，从而提升终端客户的服务满意度。纷享销客医疗健康行业总经理冯涛对瑞图CRM项目的交付提出了三个阶段目标：第一，通过快速响应瑞图当下迫切的业务需求，快速实现业务管理工具应用的落地。第二，通过CRM的推广加强和应用优化，积累经营数据来实现管理决策数据化、业务效率流程化、组织管理精细化。第三，纷享销客“以客户的成功定义成功”的理念陪伴客户成长，不断通过行业洞察和研发资源的投入，与瑞图携手共创打造人工智能IVD行业数字化管理平台。关于瑞图生物瑞图生物成立于2017年,拥有22000多平方现代化的研发中心和生产基地。目前公司员工370余人,其中研发团队超60%,销售和服务网络遍布全国27个省市。公司是全球唯一能提供人体全标本、全流程、全自动化、全智能化检验产品的创新型企业,致力于以AI2.0技术为基础,引领IVD行业从自动化进入智能化新时代。瑞图生物成功研发了基于人工智能新一代DeepCell,成功推出了涵盖血液、白带、精液、染色体、尿液、粪便、痰液、组织等8大类全标本系列产品,为临床医学提供智能化的系统解决方案,重构医学检验场景。建立了中国首个人工智能医学检验创新中心,是广东省医学检验学会人工智能学组创办单位。

医疗医药 2021-03-24 09:12:07 [search:visits]

纷享销客CRM+亿方云|赋能增长动力，智能销售管理平台正式上线 近日，纷享销客连接型CRM为360集团旗下亿方云构建的智能销售管理平台正式上线，平台上线后将满足亿方云市场营销、客户管理、销售管理、业财管理等全方面业务增长需求。对此次合作，亿方云负责人表示，本次项目挑战很大，需要面临亿方云复杂的系统以及内部流程，同时双方几十人的IT团队也需要相互协作。而CRM平台上线后，将我们的业务和流程真正的结合在一起，提升效率的同时，赋能了业务增长。纷享销客联合创始人&ICT行业事业部总经理刘晨表示，此次在双方紧密合作下，CRM系统顺利上线，这也意味着新的开始，纷享销客也将全力配合亿方云的需求，帮助亿方云创造更多价值。作为360集团外采的首个SaaS云平台，为了项目能够顺利上线，双方极为重视， 360集团IT负责人更是亲自前往杭州参加项目启动会，纷享销客也派出ICT行业解决方案专家为项目上线保驾护航。360集团IT部门与纷享销客CRM项目组在项目启动现场360旗下亿方云是一站式企业文件管理及协作平台，为企业提供海量文件的集中存储与管理、用户权限控制以及高级别的数据安全保障。亿方云是国家高新技术企业，目前，亿方云已为13个行业400,000+企业用户提供覆盖全生命周期的文件管理及协作服务，其中包括碧桂园、龙湖地产、长安汽车、晶科能源、雪松控股、紫金矿业、浙江大学、南京航空航天大学等数万人规模的超大型企事业单位及学校，以及青岛、苏州等多个城市的政府项目。2020年初新冠疫情爆发期间，亿方云第一时间为全国企业提供免费、专业的文件共享服务，帮助企业尽快复工。通过亿方云强大的在线编辑、多格式预览、全文检索、文件评论、安全管控等功能，即使企业成员身在各地，企业内部甚至与外部合作伙伴，也可以随时随地进行文件共享与协作，提升企业协同效率。同时企业通过亿方云可以轻松实现海量文件的聚合、存储以及规范化管理，实现知识的有效沉淀和安全保护。亿方云与纷享销客CRM平台项目上线当日此外，亿方云一直坚守以客户成功为导向。相较于传统企业提供的客户服务，亿方云的客户成功体系覆盖客户服务全生命周期，包含特有的行业顾问、推广服务、VIP服务等内容，帮助客户更好地实现商业目标。随着亿方云日益增加的业务量，亟需智能化销售管理平台进行业务支撑，实现企业效率的提升。最终经过深度选型及对比，纷享销客连接型CRM以助力企业销售增长为目标的产品理念，与亿方云对销售管理平台的需求不谋而合。而纷享销客基于灵活的PaaS平台，能够为企业提供包括内外互联、销售、营销、服务等产品，实现以客户为中心的全生命周期管理。引进了纷享销客连接型CRM系统，打造了亿方云智能销售管理平台，上线后的平台，将全面提升亿方云市场营销、销售线索、业绩目标、客户、商机、财务、服务上的管理能力。

高科技 2021-03-23 15:38:20 [search:visits]

打造产业数字化标杆企业！纷享销客携手易事特集团推动CRM项目成功上线 为了适应公司营销体系资源共享和集团可持续性战略发展的需求，助力集团公司营销信息可视化、众享化、责任化，实现向前发展的振兴突破，易事特集团携手纷享销客为企业正式导入CRM营销系统。纷享销客通过为期数月的线上准备，与易事特集团全体营销精英共同打造可视、可追踪、可分享的全新营销系统。近日，易事特集团携手纷享销客召开CRM营销系统上线启动大会。易事特集团创始人、易事特大学校长何思模教授，总裁陈硕，常务副总裁鄢银科，副总裁于玮博士等领导和纷享销客总裁&CTO林松，副总裁江水，广东方案部总监鲁珩周以及营销专家等参与启动大会，大会由易事特风控中心总经理赵爱霞主持。纷享销客广东方案部总监鲁珩周纷享销客广东方案部总监鲁珩周在大会上提到，当今世界的主题是“变化”，每时每刻的变化让企业面临巨大的经营挑战。一个成熟的企业应该直面且拥抱变化，在变化中寻求自身的改变与突破，进而达到企业的利润增速。企业要围绕客户为核心，不断提升商业管理模式，使业务模式规范化，包括立项管理规范化、报价管理规范化以及合同管理规范化等等。CRM系统上线成熟后，可以进一步达成服务能力的大幅提升，吸引优质渠道进一步巩固大项目力量。【免费试用纷享销客CRM】纷享销客总裁&CTO林松纷享销客总裁&CTO林松表示，易事特集团CRM项目是集团全产业链业务变革的战略性项目，覆盖了“从营销模式提出到交付”，“从客户服务问题提出到解决”等营销服务核心业务。同时，易事特集团CRM项目对集团营销工作给予信息化迅捷支持，给集团营销系统信息安全增加双保险。CRM项目平台成功构建之后，易事特集团的营销管理、服务管理、配件管理、信用管理等都将迈上新台阶。易事特集团总裁陈硕易事特集团总裁陈硕在谈到CRM上线对集团的变化提升中讲到，CRM系统的上线对易事特的营销模式将是重大利好。当前，客户层次结构复杂。一直以来，结合客户和项目进行管理维护及拓展推进是营销难题。我们希望通过与纷享销客的合作，通过CRM系统实现从产品到客户的转变、从产品方案到解决方案的转变，从而对我们下一步整体业绩提升以及客户维护拓展方面产生较大的促进作用。易事特集团创始人何思模教授最后，易事特集团创始人何思模教授表示，面对产业数字化浪潮，易事特作为数字产业和智慧能源综合解决方案提供商，不断加强自身供应链、研发、制造等体系的数字化、信息化。“十四五”开局，数字经营成为易事特集团需要首先突破的重点项目。此次上线的CRM作为高度定制化系统，需要全员投入、积极利用，以保证上线后的良性循环发展。目前，国家的能源政策倾向非常明晰，新能源光伏和数字产业前景一片大好。易事特集团以此次CRM系统上线作为契机，随着阿米巴经营管理模式有序实施，经营管理和营销模式将取得更为长足的发展。面对新的挑战和机遇，易事特蓄势待发。现场颁奖及获奖代表发言在此次会议中，何思模教授等领导还为对易事特集团作出突出贡献的优秀团队和员工进行了颁奖，希望大家同心协力、全力以赴，一起迈向新格局、新征程！

制造业 2021-03-23 15:30:11 [search:visits]

CET中电技术携手纷享销客打造CRM数字化标杆工程 近日，纷享销客与深圳市中电电力技术股份有限公司(下文简称“CET＂)达成合作，共同打造数字化营销标杆体系工程，CRM项目实施启动会在深圳顺利举行。CET的首席质量官陈德凡、GMTC数据分析师兼CRM项目经理胡彪、纷享销客深圳分公司总经理杨小会等双方核心团队成员出席本次会议。双方就项目实施方案、数字化营销体系的搭建进行交流。CET的首席质量官陈德凡表示：CET在2020年全面推进组织变革，专门成立了GMTC团队。在变革的推进中发现需要一个支持销售系统作战的平台，转变组织从被动响应为主动支持。我们发现纷享销客能够从线索、商机、报价、合同、订单、服务、回款、售后等涵盖了CET对客户全生命周期管理的方方面面，为销售工程师打造一个能用、易用、好用的业务平台。CRM系统的上线旨在提升企业内部交互的效率，并提供强有力的支撑工具来支持CET销售工程师在一线奋勇作战，为组织变革的成功之路保驾护航。纷享销客深圳分公司总经理杨小会表示，感谢CET的信任和选择，纷享销客也调度了优秀的项目团队全力保障CET 的CRM项目成功上线。CET与纷享销客都是在各自领域的领导者，在项目强强联合中，一定能碰撞出智慧的火花，来支持CET的销售及交付体系的迭代，共同打造CRM数字化标杆工程，助力CET打造数字化营销体系，推动企业营销服务再升级。关于CET中电技术1993年成立，聚焦工业、建筑与市政、电力系统、交通基础设、数据中心与电信运营商、渠道合作伙伴等客户群。CET运用电工技术、处理器技术、云计算、大数据等技术，研发出了丰富实用的硬件产品、教件产品、系统解决方案，以满足客户对安全、可靠、节能、环保用电的需求，推动能源互联互通的一、二次设备融，成为以“云大物移智链”为代表的能源互联网系统集成商。在电力硬件产品研发、软件产品研发、系统集成、生产制造、用户现场服务、市场营销等方面，构建了领先的整体优势，综合实力位于本土第一梯队，技术水平已跻身国际领先行列。CET已经稳步发展成为员工持股的首批国家高新技术企业、深圳市重点软件企业，深圳市企业技术中心。坚持国际化发展，正积极拓展全球化经营，在欧州、亚洲、大洋洲等地发展了多家代理商，以高质量的产品和服务，赢得了客户的信赖。

高科技 2021-03-12 10:13:54 [search:visits]

CRM群组-群助手 CRM群组包括客户群和公海群，每个群组都有自己的职能所在。群助手就能够帮您记录每一次群变化并通知到群组每个成员：客户群自动绑定客户助手，推送客户变化提醒；公海群自动绑定公海助手，推送公海变化提醒。除此之外，企信群助手还提供考勤助手，包含“人员去向表”和“早起鸟”两个通知功能，群主添加后（仅群主可添加），群成员可以第一时间了解群组内其他成员的出勤状况和签到排名，增强大家的出勤意识和到岗的积极性。如何添加考勤助手？从群空间找到群助手，在助手广场提供订阅考勤助手入口，考勤助手仅群主可添加考勤助手包括什么？考勤助手包括早起鸟和人员去向表，订阅后每日在群中推送

企业应用 2021-03-12 10:04:32 [search:visits]

CRM群组-公海群 为了加强企业内部客户资源的流动，促进企业内部销售成员的快速增长，增加企业签单几率，CRM为企业提供了公海的区域，让销售团队实现资源共享，在此背景下，企信推出了公海群，帮助企业以销售团队为主体，快速实现公海建群，当公海客户发生变化时，及时通知到群组，帮助每一位销售人员把握潜在客户第一手信息。如何创建和找到公海群？在CRM公海的会话图标即为创建公海入口，如果已经创建点击则直接进入公海群在企信列表加号功能发起会话中选择群组，可查找所有已创建的公海群群成员都有谁？公海群群成员自动同步于公海成员，公海管理员为公海群群主（支持多个群主），不支持添加其他成员公海群和普通群最大的区别？公海群自动绑定公海助手，通过公海助手可订阅关于收回规则变更、新增客户、导入客户、客户被退回公海、客户被收回公海、客户被转移到公海的消息，智能推送业务提醒

企业应用 2021-03-12 10:03:33 [search:visits]

CRM群组-客户群 CRM即客户关系管理，在一个公司主要体现在三大业务模块：市场，销售和服务。在客户跟进的过程中，会有相关团队跟进（客户负责人、联合跟进人和普通成员等），不同的角色提供不同的职能，从客户生成商机到交易回款的整个过程中牵扯着多个部门协作完成，如何帮助您的团队高效的管理每个客户跟进过程？CRM群组应运而生，我们帮您把CRM信息牵引到企信中来，让您在最熟悉的对话场景中就可查看客户跟进状态，为您打造一个专属的群工作空间。企信不再只是聊天，而是聚焦销售业务沟通的场景。我们现在拥有的CRM群组：客户群以“跟进客户高效合作，一个群组全搞定”为理念，结合CRM工作场景，帮助您建立以客户为中心的相关团队的群组，轻松管理客户的全周期流程，提高企业内部团队的高效协作能力。如何创建和找到客户群？从企信列表创建或查找客户群：企信列表右上角加号功能选择发起会话，在群组列表增加了客户群分组列表，已创建的客户群直接展示在列表中，并提供客户列表入口，如果选择的客户已经创建了客户群，则直接进入，否则立即创建客户群。从CRM客户详情页创建或查找客户群：点击会话图标创建客户群、从客户详情页转发控件转发该客户找到推荐对话即可创建客户群群成员都有谁？客户群创建时自动将该客户负责人设置为群主，将相关团队成员设置为群成员，并在创建客户群之后新建的团队成员会自动进群，并支持加入其他成员协助解决问题，不具备数据权限客户群与普通群组最大区别？客户群提供客户助手，客户助手自动绑定该客户所有信息，第一时间向客户群提供客户订单信息变化提醒，并支持订阅消息自定义，例如新建联系人通知、新建商机通知、新建销售订单通知等，让相关团队把握第一手客户资料，订阅消息获取更及时，订单处理更方便。对话记录一键转销售记录？在客户群的消息批量处理新增转发至销售记录功能，让对话记录一键转成销售记录加号插件支持客户关联对象的查询与新建？为了简化业务操作流程，并将CRM场景充分结合到企信中，企信6.3在客户群的加号插件下增加销售记录、联系人、商机、销售订单四个关联对象，其中点击销售记录将进入销售记录新建页并关联到该客户，点击联系人、商机、销售订单将进入到其列表页(列表页支持新建）并关联到该客户。以下分别为手机端选择销售记录和销售订单示例: 客户群可订阅新闻舆情？客户群群主可在订阅设置中勾选订阅客户新闻动态（订阅新闻动态需要匹配客户的名称，如果在工商信息处匹配不到客户名称，则提示核实企业名称）订阅成功后，每天会定时为客户群以客户助手身份发送该客户前一天的新闻舆情

企业应用 2021-03-12 10:01:33 [search:visits]

纷享销客行业解决方案之精细化工：连接型CRM赋能企业大客户营销

纷享资讯 2021-03-09 09:56:03 [search:visits]

牛气冲天！纷享销客CRM荣获“2021中国低代码平台优秀应用案例奖” 近日，由海比研究院、中国软件网联合中国软件行业协会举办的《2021年中国低代码/无代码市场研究》发布论坛圆满落幕。会上，来自全国ICT领域的专家、企业家、产业生态伙伴就低代码/无代码全貌进行解析，共同探讨行业发展未来。纷享销客受邀参与了此次论坛，并荣获“2021中国低代码平台优秀应用案例奖”。（点击这里了解纷享销客CRM）打破传统项目交付“魔咒” 据该研究报告显示，纷享销客未来发展力巨大，具有较高的产品竞争力。纷享销客CRM坚持“PaaS+SaaS”的产品模式，打造连接型的高生产力应用PaaS平台，通过No Code配置能力、Low/Pro Code业务定制能力、高效的业务对外连接能力，以及优质的产品体验，打破了传统项目交付开发过程中工作量大、成本高、周期长的“魔咒”，为企业营销、销售、服务全业务一体化管理提供可配置的业务平台支撑，更好地满足企业的个性化需求。依托纷享销客PaaS平台，企业可以根据自身的特点和实际需求，通过零代码或无代码的方式，像搭积木一样灵活、快速地实施部署高质量、可扩展的企业应用方案，大幅提升开发效率，实现更高效、敏捷的业务场景化管理。企业IT部门也从项目落地的旁观者，转变为企业创新的使能者。法大大纷享销客场景应用型低代码优秀合作伙伴深圳法大大网络科技有限公司（以下简称法大大）致力于为企业、政府和个人提供基于合法数字签名技术的电子合同和电子单据的签署及管理服务，对公司核心业务的数字化管理尤为重视。通过纷享销客CRM平台，法大大基于公司业务流程、规则进行了个性化业务配置，同时实现了与公司电话机器人、工单、计费、财务系统的完全打通，完成了公司销售业务的全流程闭环管理。另外，法大大基于纷享销客CRM平台，通过优化销售过程、规范销售团队管理、完善客户管理、提升销售跨部门协作，对内实现了资源信息共享，优化合作流程，对外也能够增加对市场的了解，有效预测市场发展需求，为公司管理和分析决策提供了详实的数据支持，能有效提升企业运营效率，降低运营成本，达到提升公司销售效率和销售业绩的目标。助力企业增长，赋能企业数字化未来纷享销客是国内连接型CRM开创者，也是企业级SaaS生态的构建者，以连接人、连接业务、连接客户为使命，服务于制造、快消农牧、互联网高科等多个行业的中大型企业。和华为云、联通云、紫光云等各大云厂商达成战略合作，并为今麦郎、好丽友、双胞胎、旷视科技、神州数码、特变电工、钱江电气等客户提供服务。未来，纷享销客将不断加大技术创新投入，并融合合作伙伴优势资源，共同打造、优化云生态伙伴链，坚持持续精耕行业，构建行业级场景化解决方案，持续为客户提供更加安全、可靠、灵活的业务数字化支撑能力，从而不断推动企业在云时代背景下“腾云驾网”，实现持续性新增长。

纷享资讯 2021-02-22 22:29:43 [search:visits]

销售协同6.0版本产品手册-外勤关联CRM业务模块 价值：关联的数据的实时沉淀，便于后续查看跟进。使用场景当员工是因为某个商机、或者订单、或产品去客户处出外勤，做外勤签到时可以关联对应的CRM商机、订单、产品。关联后，在商机和订单详情页也可以看到这条外勤记录。具体内容外勤签到页面新增【关联CRM其他业务模块】功能和【从拜访计划中选择】功能；并且把应用的【外勤统计】功能拿进来，和【我的外勤记录】功能并排显示用户点击【从拜访计划中选择】，会出现“拜访计划”列表，选择好一个拜访计划后，【客户】和【关联CRM其他业务模块】会带出该计划的“客户名称”和“该客户的其他CRM模块”，【关联CRM其他业务模块】最多展示2行，其余展示...，并且需要显示关联CRM的个数如用户先在【客户】里选择了客户，并关联了CRM其他业务，再点击【从拜访计划中选择】选择了其他客户，则【客户】显示需要改变成新选择的客户信息，并且【关联CRM其他业务模块】需要清空重新选择用户通过从拜访计划中选择，生成一条拜访记录后，应该显示的是“继续完成拜访”，点击进入拜访页面继续完成用户在【客户】里面选择了客户后，再点击【关联CRM其他业务模块】会带出该客户除“客户”和“拜访”以外的其他CRM字段用户没有选择【客户】，直接点击【关联CRM其他业务模块】只会出现“联系人”字段，如果先选择了联系人，然后又选择了客户，则联系人需要清空用户在关联客户生成一条外勤签到记录后，应该显示的是“已生成一条临时拜访，继续完成拜访”，点击进入拜访页面继续完成【关联CRM其他业务模块】【从拜访计划中选择】如用户未购买CRM，点击【客户】、【关联CRM其他业务模块】和【从拜访计划中选择】显示空白页面外勤页面关联【客户】和添加【联系人等CRM业务】继续完成拜访2. 外勤签到内增加拜访的便捷入口价值：外勤承载三种能力： • 普通外勤：不关联客户的外勤签到 • 临时拜访：关联客户的外勤签到，发送后可自动生成一条拜访 • 查看有计划的拜访：通过外勤内的拜访入口进入到拜访计划中。使外勤和拜访业务更紧密，同时将拜访入口前置，便于客户使用。使用场景1）用户在做外勤签到时，可以自动提示今日是否有拜访计划，如果有，则可以进入今日拜访计划内继续做签到等后续动作。 2）如果用户需要临时拜访客户，可以在外勤中关联客户等CRM对象，发送后会自动生成拜访，如果拜访有未完成的字段，可以直接在“外勤签到记录”页面操作“继续完成拜访”。 3）在“我的外勤签到记录”页面右上角，也提供了拜访的直接入口。图示

办公协同 2021-01-13 09:45:58 [search:visits]

自定义函数-Fx.crm Fx.crm：和CRM操作相关的API1、产品上架下架-product.shelf定义：Fx.crm.product.shelf(<String 产品Id>,<Integer value>) value=1 上架 value=2 下架data返回值类型：Map例：Fx.crm.product.shelf("e1e145095f8142c891802fa36fcbd4c6",1)//上架产品Fx.crm.product.shelf("e1e145095f8142c891802fa36fcbd4c6",2)//下架产品2、线索-leads线索退回：Fx.crm.leads.giveBack(<String 线索Id>,<String 线索池Id>)data返回值类型：Map例：Fx.crm.leads.giveBack("05f3f656feb9496abaa4cf50f1fa22ce","85f454b044894f83a57e1bacfd2f1beb")线索转移：Fx.crm.leads.move(<String 线索Id>,<String 线索池Id>)data返回值类型：Map例：Fx.crm.leads.move("05f3f656feb9496abaa4cf50f1fa22ce","85f454b044894f83a57e1bacfd2f1beb")线索分配：Fx.crm.leads.allocate(<String 线索Id>,<String 线索池Id>，<String 用户Id>)data返回值类型：String例：Fx.crm.leads.allocate(["3ed01dcafbe4402d99d7a521aaa4e9c3"],"85f454b044894f83a57e1bacfd2f1beb","1025")线索收回：Fx.crm.leads.takeBack(<String 线索Id>,<String 线索池Id>)data返回值类型：String例：Fx.crm.leads.takeBack(["3ed01dcafbe4402d99d7a521aaa4e9c3"],"85f454b044894f83a57e1bacfd2f1beb")3、客户-account客户转移公海：Fx.crm.account.move(<String 客户Id>, <String 公海Id>)data返回值类型：Map例：Fx.crm.account.move("ad14bbbcede240a48dc2f65787a8763d","6c1a6a54617245fe90aae5a162eb191d")客户退回公海：Fx.crm.account.giveBack(<String 客户Id>, <String 公海Id>)data返回值类型：Map例：Fx.crm.account.giveBack("ad14bbbcede240a48dc2f65787a8763d","6c1a6a54617245fe90aae5a162eb191d")客户领取：Fx.crm.account.takeOut(<List 客户Ids>)data返回值类型：Map例：Fx.crm.account.takeOut("ad14bbbcede240a48dc2f65787a8763d","6c1a6a54617245fe90aae5a162eb191d")客户分配：Fx.crm.account.allocate(<List<String> 客户Ids>,<String 公海Id>,<String 用户Id>)data返回值类型：String例：Fx.crm.account.allocate(["cd097b120f584533b627c40239ece7d0"],"0ebc054e55254b8b89f09d7ac7602972","1025")客户收回：Fx.crm.account.takeBack(<List<String> 客户Ids>,<String 公海Id>)data返回值类型：String例：Fx.crm.account.takeBack(["cd097b120f584533b627c40239ece7d0"],"0ebc054e55254b8b89f09d7ac7602972")

CRM 2020-12-26 10:39:28 [search:visits]

如何开启人脉存入CRM线索 1、访问“营销通”-“设置”-“人脉存入CRM”，进行客脉人脉存入企业CRM设置页面。2、开启“人脉存入企业CRM”，并将客脉人脉字段与企业CRM线索字段建立映射关系，以便信息能准确存入到对应字段。3、开启后，员工在客脉小程序访问“客脉”-“人脉”点击需要存入CRM的人脉进入人脉详情，点击“存入CRM” 即可将人脉信息存入至CRM线索。

CRM 2020-12-02 08:48:12 [search:visits]

在线咨询拨打电话